오늘날 자산을 투자하는 방법은 다양하다.
은행이자, 연금, 부동산, 펀드, 주식(국내/해외), ETF, ETN, ELS, 선물옵션, 코인...
산업동향, 금리 등 전반적인 경제의 여건이나 흐름에 따라 투자처의 선택이 달라지겠지만, 비교적 안정적이면서 꾸준한 수익을 낼 수 있는 배당률이 높은 미국주식 투자에 대해 알아보자.
배당주 투자, 배당 높은 미국주식, 배당투자의 장담점
배당주식 투자의 장단점
배당 투자의 장점
- 정기적인 수입원 제공
- 안정성 및 예측 가능성으로 고배당금을 지급하는 회사들은 더 안정적인 경향이 있다. 특히 주가의 변동성과 비교할 때 예측 가능한 소득 흐름을 제공한다
- 장기 수익과 배당률인상을 기대할 수 있다. 국내보다 주주 친화적인 기업성향이 크고 수십 년에 걸쳐 배당률이 증가하는 기업이 많다.
배당 투자의 단점
- 제한된 성장 잠재력: 배당금을 지급하는 기업은 수익의 상당 부분을 배당금으로 분배하는 경우가 많아 성장 이니셔티브에 재투자할 수 있는 자금이 줄어든다. 배당주가 성장 지향주에 비해 상승폭이 제한적일 수 있다..
- 회사 성과에 대한 의존도: 배당금은 보장되지 않으며 기업의 재무 성과에 따라 달라진다. 기업이 자금난에 직면하거나 배당금을 줄이거나 없애기로 결정하면 배당소득에 의존하는 투자자들은 소득흐름이 감소한다.
- 제한된 투자 옵션: 모든 주식이 배당금을 지급하는 것은 아니지만 배당주식 투자는 비배당 성장주의 집중 투자에 비해 선택할 수 있는 투자 옵션의 풀이 더 제한적일 수 있다.
* 중요한 것은 배당 투자는 많은 투자 전략 중 하나에 불과하다는 것이다. 안정적인 소득과 장기적인 부의 축적을 추구하는 소득 지향적인 투자자에게 적합할 수 있다. 투자 전략을 채택하기 전에 개별 상황, 위험 허용도 및 투자 목표를 고려해야 한다.
배당률 높은 미국 주식
S&P 500에 속해있으면서 25년 이상 연속 배당금이 증가한 기업들이다.
배당률이 높다고 주가 상승률이 높은게 아니므로 참고만 할것.
1) TDS (Telephone and Data Systems)
연간 배당률 9.93% / 3년간 배당률 5.30%
통신 서비스 / 무선 통신 서비스
통신 서비스, 소매 무선 연결, 광대역, 비디오 및 음성 연결을 제공하는 통신 회사로 자사의 비즈니스, US 셀룰러, TDS Telecom, Bend Broadband 및 OneNeck IT Solutions를 통해 무선, 케이블 및 유선 광대역, 비디오 및 음성을 제공하고 호스팅 및 관리 서비스를 제공한다.
2) EPD (Enterprise Products Partners LP)
연간 배당률 7.54% / 3년간 배당률 7.84%
에너지 / 석유 및 가스 저장 및 운송
천연가스 및 석유 화학 제품의 생산 및 무역에 종사하는 지주 회사.
NGL Pipeline & Services 부문에는 천연가스 처리 및 관련 NGL 마케팅 활동, NGL Pipeline, NGL 분급 시설, NGL 및 관련 제품 저장 시설, NGL 해양 터미널이 포함된다. 원유 파이프라인 & 서비스 부문에는 원유 파이프라인, 원유 저장 및 해양 터미널, 관련 원유 마케팅 활동이 포함된다. 천연가스 파이프라인 및 서비스 부문에는 천연가스의 수집, 처리 및 운송을 제공하는 천연가스 파이프라인 시스템이 포함된다.
3) ENB (Enbridge)
연간 배당률 7.02% / 3년간 배당률 6.64%
에너지 / 석유 및 가스 저장 및 운송
액체 파이프라인, 가스 전송 및 미드스트림, 가스 분배 및 저장, 재생 가능한 발전 및 에너지 서비스의 5개 사업 부문을 통해 운영된다. Liquid Pipeline은 다양한 등급의 원유 및 기타 액체 탄화수소를 운송 및 수출하는 캐나다 및 미국(미국)의 파이프라인 및 터미널로 구성되고, 가스 트랜스미션과 미드스트림은 캐나다와 미국의 천연가스 파이프라인과 수집 및 처리 시설에 대한 투자로 구성되어 있다.
가스 분배 및 저장은 천연가스 유틸리티 운영으로 구성, 신재생 발전은 주로 풍력 및 태양 에너지 자산뿐만 아니라 지열, 폐열 회수 및 송전 자산에 대한 투자로 구성된다. 에너지 서비스 부문은 북미 정유업체, 생산업체 및 기타 고객에게 물리적 상품 마케팅, 물류 서비스 및 에너지 마케팅 서비스를 제공한다.
4) FLIC (First of Long Island)
연간 배당률 6.97% / 3년간 배당률 4.87%
파이낸셜 / 지역은행
자회사들이 금융 서비스 제공에 종사하는 지주 회사로 자회사인 롱아일랜드 최초의 국립은행을 통해 금융 서비스를 제공한다. 은행의 대출 포트폴리오는 주로 롱아일랜드와 뉴욕시 자치구의 대출자에 대한 대출로 구성되며, 부동산 대출은 해당 지역에 위치한 부동산으로 보장된다.
은행은 상업 및 주거용 주택 담보 대출, 주택 담보 대출, 상업 및 산업 대출, 중소기업 신용 평가 대출, 중소기업청(SBA) 대출, 건설 및 토지 개발 대출, 소비자 대출 및 상업 및 대기 신용장을 포함한 다양한 대출 서비스를 제공한다.
5) UVV (Universal)
연간 배당률 6.26% / 3년간 배당률 6.05%
필수소비재/ 담배
잎담배와 식물성 성분을 공급하고 처리하는 소비자 제품 제조업체에 대한 기업 간 농산물 공급업체다. 이 회사는 담배 운영 및 성분 운영 두 부문을 통해 운영된다.
담배 운영에는 전 세계 소비자 담배 제품 제조업체에 판매하기 위한 잎담배 계약, 조달, 자금 조달, 가공, 포장, 저장 및 배송이 포함된다.
6) WBA (Walgreens Boots Alliance)
연간 배당률 6.11% / 3년간 배당률 4.84%
필수소비재 / 의약품 소매
소매 약국, 건강 및 웰빙 제품 및 관련 서비스의 다양한 포트폴리오를 운영하고 있으며, 미국, 영국 및 기타 다양한 국제 시장을 포함한 여러 국가에 진출해 있다.
다양한 브랜드 이름으로 광범위한 소매 약국 네트워크를 운영하고 있고, 이 약국들은 처방약, 처방전 없이 살 수 있는 약, 건강 및 웰빙 제품, 그리고 다양한 건강 관리 서비스를 제공한다.
소매 약국 외에도 제휴 및 자회사를 통해 약국 혜택 관리, 전문 약국, 소매 클리닉 서비스 등 다양한 의료 서비스를 제공하고 있다.
7) WPC (WP Carey)
연간 배당률 6.02% / 3년간 배당률 5.55%
부동산 / 다양화된 리츠
상업용 부동산 사업을 하는 투자 신탁 회사로 부동산 포트폴리오는 주로 단일 테넌트 산업, 창고, 사무실, 소매 및 자체 스토리지 시설로 구성된다.
부동산 부문은 주로 미국과 북유럽 및 서유럽에 위치한 상업용 부동산에 투자하고 있으며, 투자 관리 부문은 관리되는 프로그램에 대한 부동산 투자 포트폴리오를 관리한다.
8) MMM (3M)
연간 배당률 6.01% / 3년간 배당률 4.45%
산업 / 산업복합기업
안전 및 산업, 운송 및 전자, 의료 및 소비자의 네 가지 비즈니스 부문을 통해 운영되며, 제품 범위에는 접착제, 연마제, 여과 시스템, 개인 보호 장비, 의료 제품, 사무용품 등이 포함됩니다.
전 세계 70여 개국에서 운영되며 거의 200여 개국의 고객에게 서비스를 제공한다. 다양한 고객 기반을 충족하기 위해 전 세계에 전략적으로 위치한 제조 시설, 영업소 및 연구 센터를 보유하고 있다.
9) UHT (Universal Health Realty Income Trust)
연간 배당률 5.81% / 3년간 배당률 5.19%
부동산 / 의료 리츠
부동산 투자 신탁으로 운영되며, 급성요양병원, 행동보건의료병원, 전문시설, 자립형 응급실, 보육센터, 의료/사무실 건물 등 의료 및 인적 서비스 관련 시설에 투자하고 있다.
10) LEG (Leggett & Platt)
연간 배당률 5.80% / 3년간 배당률 4.66%
임의 소비재 / 가정용 가구
가구 및 엔지니어링 된 부품과 제품의 제조 및 유통을 하고 있다. 침구류 제품 부문은 침구류 제조업체가 완제품의 생산 및 조립에 사용하는 다양한 구성품 및 기계류를 공급할 뿐만 아니라 침구류 브랜드를 위한 개인 라벨 완제품 매트리스를 생산한다.
특수 제품 부문은 허리 지지대 시스템, 시트 서스펜션 시스템, 모터 및 액추에이터, 자동차 제조업체에서 사용하는 제어 케이블을 제공한다. 또한 항공 우주 산업과 재료 취급 및 건설 산업에 사용되는 엔지니어링 된 유압 실린더를 위한 튜브 및 튜브 어셈블리도 생산 및 유통하고 있다.
배당투자 시 고려할 점
주식투자를 해본 사람이면 알 수 있듯이 주식시장은 복잡하고 예측 불가능한 다양한 요소의 영향으로 쉽게 수익을 주지 않는다. 단기매매를 통하여 어쩌다 수익이 생겼을 때 시장을 쉽게 보고, 급등주를 바라보며 매수와 매도를 반복하다 시장 평균 수익에도 못 미치는 결과를 경험하기도 했을 것이다.
아무리 종목에 대해 연구하고 기업의 실적이나 성장에 확신이 생겨 투자를 해도, 변화무쌍한 시장의 상황과 얽히고설킨 수많은 투자자본들의 진입과 회수의 파동에 견디지 못하고 원금을 보전하는 일조차 쉽지 않은 단기매매를 계속하게 되는 경우가 많다.
재무구조가 탄탄하고 실적을 잘 내는 흔히 우량기업이라 하는 주식의 차트를 돌아보면, 저 때 사둘걸~ 하는 후회를 하게 된다. 또는 배당을 잘 주는 회사의 주식을 꾸준히 모아가면 단기매매의 스트레스 없이 꽤나 안정적인 수익을 보게 된다. 바로 장기투자의 힘과 중요성이다.
물론 배당률이 높은 회사가 주가 상승률까지 높은 건 아니다. 위에서 배당투자의 장단점에서 언급했듯, 모든 투자에는 장단점과 리스크가 상존한다. 결국 자신의 성향과 투자 자본의 크기에 맞춰 여러 투자방식을 고려하고 선택하는 것이 최선이다.
- 기업의 재무건전성이 안정적인 기업
- 배당금이 지속적으로 증가하는 기업
- 경기의 부침에도 실적의 급등락이 적은 기업
위 사항을 고려하여 배당률이 높으면서도 분야가 다른 몇몇 기업에 분산해서 장기투자를 한다면, 안정적이고 지속적인 수익을 원하는 투자자에게 미국 배당주식 투자는 꽤나 매력적인 투자가 될 것이다.
미국 주식투자 유망종목, 고배당 장기투자 유망 블루칩 주식
2024년 미국 주식투자 유망 종목, 고배당 장기투자 유망 블루칩 주식
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