투자를 하는 사람이면 누구나 알고 있을 세계적인 투자자 워렌 버핏(Warren Buffett), 그의 투자에 대한 원칙은 간단하다. 투자로 엄청난 부를 축적한 워렌 버핏의 회사 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 투자 원칙은, "우량한 기업을 고르고, 장기간 주식을 보유한다."
우량 기업을 고르고 배당을 잘 주는 기업을 고르는 게 어려운 투자자는 버핏의 포트폴리오를 따라 꾸준히 주식을 사모으는 것도 좋은 방법이다. 2023년 발표된 워렌 버핏의 투자 포트폴리오 비중 상위 20 종목을 살표 보자.
BorsheimsJewelry, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
워렌 버핏이 투자한 주식, 버크셔 해서웨이의 포트폴리오 20종목
버크셔 해서웨이 포트폴리오
1) 애플 주식회사 (AAPL)
2) 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션(BAC)
3) 쉐브론 코퍼레이션(CVX)
4) 아메리칸 익스프레스 컴퍼니 (AXP)
5) 코카콜라 컴퍼니 (KO)
6) 크래프트 하인츠 컴퍼니 (KHC)
7) 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)
8) 무디스 코퍼레이션 (MCO)
9) 액티비전 블리자드 (ATVI)
10) HP Inc.(HPQ)
11) 주식회사 다비타 (DVA)
12) 씨티그룹 주식회사 (C)
13) VeriSign, Inc. (VRSN)
14) 크로거 주식회사 (KR)
15) 제너럴 모터스 컴퍼니(GM)
16) 파라마운트 글로벌(PARA)
17) 비자 주식회사 (V)
18) 차터 커뮤니케이션(CHTR)
19) 마스터카드 주식회사 (MA)
20) Aon plc (AON)
포트폴리오 상위 기업의 배당, 비중, 기업 개요
1) 애플 주식회사 (AAPL)
배당수익률: 0.6% / 포트폴리오 비율: 41.7%
정보기술 / 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기
스마트폰, 개인용 컴퓨터, 태블릿, 웨어러블 및 액세서리 및 기타 다양한 관련 서비스의 설계, 제조 및 판매
2) 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션(BAC)
배당수익률: 2.4% / 포트폴리오 비율: 10.9%
파이낸셜 / 다각화된 은행
은행 및 금융 지주 회사로서 은행 및 비은행 금융 서비스 제공에 종사
3) 쉐브론 코퍼레이션(CVX)
배당수익률: 3.5% / 포트폴리오 비율: 8.5%
에너지/ 통합석유 및 가스
원유 및 천연가스의 탐사, 개발 및 생산 및 운송, 원유를 석유 제품으로 정제, 운송 등
4) 아메리칸 익스프레스 컴퍼니 (AXP)
배당수익률: 1.2% / 포트폴리오 비율: 8.3%
파이낸셜 / 소비자 금융
충전 및 신용카드 상품 및 여행 관련 서비스 제공에 종사
5) 코카콜라 컴퍼니 (KO)
배당수익률: 2.9% / 포트폴리오 비율: 7.2%
필수 소비재 / 청량음료 및 무알콜 음료
코카콜라, 스파클링 맛, 물, 스포츠, 커피 및 차, 주스, 유제품 및 식물 기반 음료, 신흥 음료와 같은 범주로 그룹화된 다양한 음료 브랜드를 소유하거나 라이센스를 부여하고 판매
6) 크래프트 하인츠 컴퍼니 (KHC)
배당수익률: 3.9% / 포트폴리오 비율: 3.9%
필수 소비재 / 포장 음식과 육류
유제품, 육류 제품, 콩 및 식물성 기름, 토마토, 커피콩, 설탕 및 기타 감미료, 기타 과일 및 채소, 옥수수 제품, 밀 제품 및 감자를 포함한 식음료 제품을 제조 및 판매
7) 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)
배당수익률: 0.6% / 포트폴리오 비율: 3.9%
에너지 / 통합 석유 및 가스
석유와 천연가스의 탐사와 생산에 종사
8) 무디스 코퍼레이션 (MCO)
배당수익률: 0.9% / 포트폴리오 비율: 2.3%
파이낸셜 / 금융 거래소 및 데이터
세계 자본 시장에 대한 신용 등급, 연구, 도구 및 분석 제공
9) 액티비전 블리자드 (ATVI)
배당수익률: 0.6% / 포트폴리오 비율: 1.2%
통신 서비스 / 인터랙티브 홈 엔터테인먼트
엔터테인먼트 콘텐츠 및 서비스의 개발 및 출판
10) HP Inc.(HPQ)
배당수익률: 3.3% / 포트폴리오 비율: 1.0%
정보기술 / 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기
개인용 컴퓨팅 및 기타 액세스 장치, 이미징 및 인쇄 제품, 관련 기술, 솔루션 및 서비스 제공
11) 주식회사 다비타 (DVA)
배당수익률: 해당 없음 / 포트폴리오 비율: 0.9%
건강 관리/ 의료 서비스
미국 투석 및 관련 연구소 서비스 사업(미국 투석 사업), 미국 통합 신장 관리 사업, 미국 기타 보조 서비스 및 국제 운영(보조 서비스)으로 구성. 외래 환자 혈액 투석 서비스, 병원 입원 환자 혈액 투석 서비스, 가정 기반 투석 서비스를 포함
12) 씨티그룹 주식회사 (C)
배당수익률: 3.9% / 포트폴리오 비율: 0.9%
파이낸셜 / 금융상품서비스
금융 상품과 서비스를 제공하는 지주 회사
13) VeriSign, Inc. (VRSN)
배당수익률: 해당 없음 / 포트폴리오 비율: 0.8%
정보기술 / 인터넷 서비스 및 인프라
도메인 이름 레지스트리 서비스와 인터넷 인프라를 제공
14) 크로거 주식회사 (KR)
배당수익률: 2.2% / 포트폴리오 비율: 0.7%
필수 소비재 / 식품 소매업
슈퍼마켓과 멀티 백화점 운영에 종사
15) 제너럴 모터스 컴퍼니(GM)
배당수익률: 0.4% / 포트폴리오 비율: 0.6%
임의 소비재 / 자동차 제조업체
트럭, 크로스오버, 자동차 및 자동차 부품의 설계, 제조 및 판매와 소프트웨어 지원 서비스 및 구독 제공
16) 파라마운트 글로벌(PARA)
배당수익률: 4.0% / 포트폴리오 비율: 0.6%
통신 서비스/ 방송
다양한 플랫폼을 통해 콘텐츠를 제작하고 전 세계 시청자들에게 배포하는 매스 미디어 회사
17) 비자 주식회사 (V)
배당수익률: 0.7% / 포트폴리오 비율: 0.6%
파이낸셜 / 거래 및 결제 처리서비스
200개 이상의 국가와 지역에서 디지털 결제를 제공
18) 차터 커뮤니케이션(CHTR)
배당수익률: 해당없음 / 포트폴리오 비율: 0.5%
통신 서비스 / 케이블 위성
스펙트럼 인터넷, 텔레비전(TV), 모바일 및 음성을 포함한 다양한 주거 및 비즈니스 고객에게 서비스를 제공
19) 마스터카드 주식회사 (MA)
배당수익률: 0.6% / 포트폴리오 비율: 0.4%
파이낸셜 / 거래 및 결제 서비스
소비자, 금융 기관, 상인, 정부 및 기업을 연결하는 결제 산업에 종사하는 기술 회사
20) Aon plc (AON)
배당수익률: 0.7% / 포트폴리오 비율: 0.4%
보험 및 건강 솔루션
상업적 위험 솔루션, 재보험 솔루션, 건강 솔루션 및 부의 솔루션의 4가지 주요 제품 및 서비스를 통해 위험, 건강 및 부의 문제에 초점을 맞춘 고객에게 조언 및 솔루션을 제공
워렌 버핏의 투자 따라 하기
"저는 그들이 다음 날 시장을 폐쇄하고 5년 동안 시장을 다시 열지 않을 수 있다는 가정하에 구매합니다."
"시장이 10년 동안 문을 닫아야만 당신이 완벽하게 행복하게 가질 수 있는 것을 사세요."
"10년 동안 주식을 소유할 의사가 없다면, 10분 동안 소유할 생각도 하지 마세요."
"우량한 기업을 고르고 장기간 주식을 보유한다"는 워렌 버핏의 투자원칙은 언뜻 쉬워 보이지만, 말처럼 간단하지 않다. 급변하는 경제상황, 어지러운 뉴스들, 유혹하는 차트들, 주변의 카더라 부추김 등등.
투자는 결국 남이 책임져 주지 않는다. 기업에 대한 분석도, 급변하는 상황에 대한 판단도 부족한 투자 초기에는 버핏 정도 되는 투자자의 포트폴리오 따라 하기가 썩 괜찮은 대안이 될 수 있다.
기업의 우량여부, 꾸준한 배당 등 투자의 안정성이 세계 정상의 투자자에 의해 검증된 기업이므로, 장기적인 목표로 꾸준히 주식을 사모으며 투자에 대한 공부를 계속해나가는 것이 가장 합리적인 선택이 될 듯하다.
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